Audit finančních produktů
Co Vás tíží?
Čas běží a smlouvy s různými finančními institucemi se hromadí. Po letech je čím dál tím těžší se v nich orientovat a navzájem je posoudit. Přibývají informace, mění se podmínky i produkty. Neodkladně dospějete k závěru, že je nutné znovu porovnat nabídky různých finančních produktů. Je stále obtížnější jednoznačně posoudit, co je pro Vás ještě výhodné a co je nutné bezpodmínečně změnit. Znáte to, již dlouho máte neochvějné podezření, že některé produkty Vás stojí příliš mnoho a jejich užitek je zanedbatelný.
Hledáte řešení?
Prověříme za Vás vše potřebné, provedeme analýzu Vašich stávajících smluv s finančními institucemi a zjistíme, zda využíváte všechny nabízené státní podpory a daňové úlevy. Budeme Vás informovat i o možnostech úspor. Navrhneme Vám, jak a kde byste mohli nejlépe zhodnotit své peníze.
Naše služby se týkají možností stavebního spoření, penzijního připojištění, pojištění majetku, pojištění příjmů či podílových fondů.
Co Vám nabídneme?
Během první nezávazné informační schůzky se seznámíte s našimi službami.
Sami se rozhodnete, zda-li Vám můžeme být nápomocni. V případě Vašeho zájmu zanalyzujeme smlouvy, které máte uzavřeny s finančními institucemi, a nabídneme Vám finanční produkty výhodné pro realizaci Vašich vytyčených cílů.
Samozřejmě se budeme snažit maximálně zohlednit Vaše stávající finanční produkty.
K našim doporučením patří i alternativní produkty, které ještě více splňují Vaše potřeby. Nákup doporučených produktů Vám také zprostředkujeme.
Nedílnou součástí našich služeb je i pravidelná péče.